PrimerBiz – Cadastro de Representantes

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Pessoas / Representantes

Visão Geral

Este capítulo tem como objetivo auxiliar o usuário no cadastro, alteração, exclusão e pesquisa de Representantes.
Representante é o indivíduo, agente de vendas ou empresa que vende produtos de um fabricante à clientes de atacado e varejo.

Procedimentos

Para cadastrar um novo Representante, clique no botão “Adicionar”.

Botão “Adicionar” em destaque

O formulário de cadastro está dividido por abas. Clique em uma aba para visualizar os campos referentes à aba selecionada.

Abas do formulário de cadastro.

Em “Tipo de Pessoa”, selecione o tipo de pessoa a ser cadastrada. Quando selecionado, os campos do Representante serão alterados para o tipo de pessoa selecionada.

Campo “Tipo de Pessoa”

Informe o CNPJ do Representante. Este campo só estará visível se, no campo “Tipo de Pessoa”, estiver selecionado “Pessoa Jurídica”.

Campo “CNPJ”

Informe a razão social do Representante. Este campo só estará visível se, no campo “Tipo de Pessoa”, estiver selecionado “Pessoa Jurídica”. A Razão Social é o nome de registro de uma empresa, devidamente oficializado na junta comercial.

Campo “Razão Social”

Preencha com o nome fantasia do Representante. Este campo só estará visível se, no campo “Tipo de Pessoa”, estiver selecionado “Pessoa Jurídica”. Nome Fantasia é o nome popular de uma empresa e pode ou não ser igual à sua razão social.

Campo “Nome Fantasia”

Em “Inscrição Estadual”, preencha com o número da inscrição estadual do Representante e, no campo “Inscrição Municipal”, informe o número da inscrição municipal do Representante. Estes campos só estarão visíveis se, no campo “Tipo de Pessoa”, estiver selecionado “Pessoa Jurídica”. A Inscrição Estadual é um número que representa o registro da empresa no cadastro do ICMS e a identifica como um estabelecimento regular e, Inscrição Municipal, é o número de identificação do contribuinte no Cadastro Tributário Municipal.

Campos “Inscrição Estadual” e “Inscrição Municipal”

Em “Data Registro”, preencha com a data de registro do Representante. Este campo só estará visível se, no campo “Tipo de Pessoa”, estiver selecionado “Pessoa Jurídica”. A data de registro é a data em que a empresa foi registrada no órgão competente.

Campo “Data Registro”

Preencha o CPF do ,epresentante. Este campo só estará visível se, no campo “Tipo de Pessoa”, estiver selecionado “Pessoa Física”.

Campo “CPF”

Preencha o nome completo do Representante. Este campo só estará visível se, no campo “Tipo de Pessoa”, estiver selecionado “Pessoa Física”.

Campo “Nome Completo”

Em “Apelido”, preencha com o apelido do Representante que pode, também, ser o nome completo do mesmo. Este campo só estará visível se, no campo “Tipo de Pessoa”, estiver selecionado “Pessoa Física”.

Preencha o número do RG do Representante. Este campo só estará visível se, no campo “Tipo de Pessoa”, estiver selecionado “Pessoa Física”.

Campo “RG”

Preencha a data de nascimento do Representante. Este campo só estará visível se, no campo “Tipo de Pessoa”, estiver selecionado “Pessoa Física”.

Campo “Data Nascimento”

Na aba “Principal”, preencha os campos em “Geral” e “Contatos”.

Aba “Principal”

Preencha o número do telefone principal do Representante e, no campo “Telefone”, preencha com o número do telefone adicional.

Campos “Telefone Principal” e “Telefone”

Preencha o número do celular do Representante e, no campo “Site”, preencha com o endereço do site do Representante.

Campos “Celular” e “Site”

Em “E-mail NFe”, preencha com o e-mail do departamento responsável pela NFe e, no campo “Email Financeiro”, com e-mail do departamento responsável pelo financeiro.

Campos “Email NFe” e “Email Financeiro”

Preencha com o e-mail do departamento responsável pela qualidade.

Campo “E-mail Qualidade”

Em “E-mail”, preencha com o e-mail principal do Representante.

Campo “E-mail”


Nas opções do “Enviar E-mail”, selecione em quais momentos será permitido enviar e-mails para o Representante.

Opções “NFe”, “Boleto” e “Cobrança”

Em “Contatos”, preencha os campos caso for adicionar um contato adicional do Representante.

Campos de “Contatos”

Preencha o nome e o cargo do contato.

Campos “Nome” e “Cargo”

O número de telefone e o número de celular do contato.

Campos “Telefone” e “Celular”

O e-mail e a data de nascimento do contato.

Campos “E-mail” e “Data Nascimento”

Para incluir um contato, preencha os campos necessários e clique no botão “Incluir”.

Botão “Incluir” em destaque

Para excluir algum contato, clique na “Lixeira” correspondente a linha que contém o contato a ser excluído.

Ícone para excluir em destaque

Na aba “Endereço”, preencha os campos do “Endereço Faturamento”, “Endereço Cobrança” e “Endereço Entrega”.

Aba “Endereços”

Preencha com o CEP do endereço e, no campo “Logradouro”, preencha com o logradouro do endereço (ex.: “Rua Oscar Freire”, “Avenida Paulista”, etc. ).

Campos “CEP” e “Logradouro”

Preencha o número e o complemento do endereço.

Campos “Número” e “Logradouro”

O bairro do endereço.

Campo “Bairro”

Selecione a UF (Unidade Federativa) do endereço.

Campo “UF”

Selecione o município do endereço. Este campo só estará habilitado se, o campo “UF”, estiver selecionado em alguma UF.

Campo “Município”

Selecione o país do endereço.

Campo “País”

A opção “Usar o endereço de Faturamento”, quando marcado, copia o endereço preenchido da parte de “Endereço Faturamento”, na parte atual que a opção está e, a mesma funcionalidade acontece com a opção “Usar o endereço de Cobrança”, porém, copia o endereço preenchido da parte de “Endereço Cobrança”.

Opções “Usar o endereço de Faturamento” e ” Usar o endereço de Cobrança”

Na aba “Histórico”, inclua um histórico para informações adicionais do Representante.

Aba “Histórico”

Para incluir um histórico, clique no botão “Incluir”.

Botão “Incluir” em destaque

Após preencher o campo do histórico, basta clicar em “Adicionar” para adicionar o texto ao histórico.

Botão “Adicionar” em destaque

Na aba “Login”, preencha os campos do “Usuário”.

Aba “Usuário”

Preencha com o nome do Representante no campo “Login”, em “Senha” e em “Confirma Senha”. Preencher com a senha do usuário.

Campos “Login”, “Senha” e “Confirma Senha”

Após preencher os campos, clique em “Salvar” para adicionar os dados.

Botão “Salvar” em destaque

Para listar os Representantes, clique em “Pesquisar”. Caso queira filtrar os resultados, basta preencher e selecionar os filtros necessários. Para pesquisar todos, deixe todos os campos em branco e clique em “Pesquisar”.


Botão “Pesquisar” em destaque

Para alterar algum Representante, basta clicar em “Pesquisar” e, em seguida, clique no “Lápis” correspondente a linha que contém o representante a ser alterado.

Ícone para alterar em destaque

Após clicar no “Lápis”, os campos já estarão preenchidos com as informações do Representante que será alterado. Agora, basta modificar os campos e clicar em “Alterar” para que o representante seja alterado.

Botão “Alterar” em destaque

Para excluir algum Representante, basta clicar em “Pesquisar” e, em seguida, clique na “Lixeira” correspondente a linha que contém o representante a ser excluído. Não é possível excluir se a situação for “Inativo”.

Ícone para excluir em destaque

Após clicar na “Lixeira”, você deverá confirmar se deseja desativar este Representante. Caso sim, clique em “Inativar” para que o representante seja desativado.

Botão “Inativar” em destaque

Os campos marcados com ” * ” são de preenchimento obrigatório.