PrimerBiz – Cadastro de Fornecedores

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Pessoas / Fornecedores

Visão Geral

Este roteiro tem como objetivo auxiliar o usuário na inclusão, alteração, exclusão e pesquisa no cadastro de fornecedores.

Fornecedores nada mais são do que outras empresas, ou mesmo pessoas físicas que, literalmente, fornecem para sua empresa matéria-prima, equipamentos, maquinários, produtos, mercadorias e serviços que são necessários para que ela funcione e possa fabricar seu produto final.

Procedimentos

Para incluir um novo fornecedor, clique no botão “Adicionar”.

Botão “Adicionar” em destaque

O formulário de cadastro está dividido por abas. Clique em uma aba para visualizar os campos referentes a aba selecionada.

Abas do formulário de cadastro.

Preencha com o CNPJ do fornecedor.

Campo “CNPJ”

Preencha com a “Razão Social” do fornecedor. A razão social é o nome de registro de uma empresa, devidamente oficializado na junta comercial.

Campo “Razão Social”

Preencha com o Nome Fantasia do fornecedor. Nome fantasia é o nome popular que caracteriza o fornecedor. Pode ou não ser igual a sua razão social.

Campo “Nome Fantasia”

Em “Inscrição Estadual”, preencha com o número da inscrição estadual do fornecedor e, no campo “Inscrição Municipal”, preencha com o número da inscrição municipal do fornecedor. A Inscrição Estadual é um número que representa o registro da empresa no cadastro do ICMS e a identifica como um estabelecimento regular. Já a Inscrição Municipal é o número de identificação do contribuinte no Cadastro Tributário Municipal.

Campos “Inscrição Estadual” e “Inscrição Municipal”

Preencha com a data de registro do fornecedor. A data de registro é a data em que a empresa foi registrada no órgão competente.

Campo “Data Registro”

Na aba “Principal”, preencha os campos em “Principal”, “Tributos” e “Contatos”.

Aba “Principal”

Preencha o número do telefone principal do fornecedor e, no campo “Telefone”, preencha com o número do telefone adicional.

Campos “Telefone Principal” e “Telefone”

Preencha com o número do celular do fornecedor e, no campo “Site”, preencha com o endereço do site do fornecedor.

Campos “Celular” e “Site”

A opção “Coleta”, quando marcado, define se ela faz a coleta da mercadoria.

Opção “Coleta”

Em “E-mail NFe”, preencha com o e-mail do departamento responsável pela NFe e, no campo “Email Financeiro”, preencha com o e-mail do departamento responsável pelo financeiro.

Campos “E-mail NFe” e “E-mail Financeiro”

Preencha com o e-mail do departamento responsável pela qualidade.

Campo “E-mail Qualidade”

Em “E-mail”, preencha com o e-mail principal do fornecedor.

Campo “E-mail”

Nas opções de “Enviar E-mail”, marque em quais momentos será permitido enviar e-mails.

Opções “NFe”, “Boleto” e “Cobrança”

Selecione a Transportadora do fornecedor.

Campo “Transportadora”

Selecione o código do regime tributário do fornecedor.

Campo “Código do Regime Tributário”.

Preencha com a inscrição Suframa do fornecedor, se for o caso. A inscrição Suframa é a inscrição dada após a autorização da SUFRAMA (Superintendência da Zona Franca de Manaus).

Campo “Inscrição Suframa”

Nos campos de “Tipos de isenção do Suframa”, marque as respectivas opções do tributo com isenção do Suframa para o fornecedor.

Opções “ICMS”, “IPI”, “PIS” e “COFINS”

Nas opções “ST Isenta” e “ST Diferenciada”, quando marcadas, definem a alíquota que será aplicada no cálculo de substituição tributária.

Opções “ST Isenta” e “ST Diferenciada”

Em “Contatos”, preencha os campos para informar o contato do fornecedor.

Campos de “Contatos”

Preencha com o nome e o cargo do contato na empresa.

Campos “Nome” e “Cargo”

Preencha com o número de telefone e o número de celular do contato.

Campos “Telefone” e “Celular”

Preencha com o e-mail e a data de nascimento do contato.

Campos “E-mail” e “Data Nascimento”

Para incluir um novo contato, preencha os campos necessários e clique no botão “Incluir”.

Botão “Incluir” em destaque

Para excluir algum contato, clique na “Lixeira” correspondente a linha que contém o contato a ser excluído.

Ícone para excluir em destaque

Na aba “Endereço”, preencha os campos do “Endereço Faturamento”, “Endereço Cobrança” e “Endereço Entrega”.

Aba “Endereços”

Preencha com o CEP e o logradouro do endereço (ex.: “Rua Oscar Freire”, “Avenida Paulista”, etc. ).

Campos “CEP” e “Logradouro”

Preencha com o número e o complemento do endereço.

Campos “Número” e “Logradouro”

Informe o bairro do endereço.

Campo “Bairro”

Selecione a UF (Unidade Federativa) do endereço.

Campo “UF”

Selecione o município do endereço. Este campo só estará habilitado se o campo “UF” estiver selecionado em alguma UF.

Campo “Município”

Selecione o país do endereço.

Campo “País”

A opção “Usar o endereço de Faturamento”, quando marcada, copia o endereço preenchido da parte de “Endereço Faturamento” na parte atual que a opção está. A mesma funcionalidade acontece com a opção “Usar o endereço de Cobrança”, porém, copia o endereço preenchido da parte de “Endereço Cobrança”.

Opções “Usar o endereço de Faturamento” e ” Usar o endereço de Cobrança”

Na aba “Histórico”, inclua um histórico para informações adicionais do fornecedor.

Aba “Histórico”

Para incluir um histórico, clique no botão “Incluir”.

Botão “Incluir” em destaque

Após preencher o campo do histórico, basta clicar em “Adicionar” para adicionar o texto ao histórico.

Botão “Adicionar” em destaque

Na aba “Login”, preencha os campos do “Usuário”.

Aba “Usuário”

Preencha com o nome do login para o fornecedor, a senha e, em “Confirma Senha”, preencha novamente com a senha digitada no campo “Senha”.

Campos “Login”, “Senha” e “Confirma Senha”

Após preencher os campos, clique em “Salvar” para adicionar os dados.

Botão “Salvar” em destaque

Para listar os fornecedores, clique em “Pesquisar”. Caso queira filtrar os resultados, basta preencher e selecionar os filtros necessários. Para pesquisar todos, deixe todos os campos em branco e clique em “Pesquisar”.

Botão “Pesquisar” em destaque

Para alterar algum fornecedor, basta clicar em “Pesquisar” e, em seguida, clique no “Lápis” correspondente a linha que contém o fornecedor a ser alterado.

Ícone para alterar em destaque

Após clicar no “Lápis”, os campos já estarão preenchidos com as informações do fornecedor que será alterado. Agora, basta modificar os campos e clicar em “Alterar” para que o fornecedor seja alterado.

Botão “Alterar” em destaque

Para desativar algum fornecedor, basta clicar em “Pesquisar” e, em seguida, clique na “Lixeira” correspondente a linha que contém o fornecedor a ser desativado.

Ícone para excluir em destaque


Após clicar na “Lixeira”, você deverá confirmar se deseja desativar. Caso sim, clique em “Inativar” para que o fornecedor seja desativado.

Botão “Excluir” em destaque

Os campos marcados com ” * ” são de preenchimento obrigatório.