PrimerBiz – Cadastro Minhas Empresas

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Visão Geral

O objetivo deste roteiro é auxiliar o usuário na inclusão, alteração, exclusão e consulta de empresas da corporação onde trabalha.

Procedimentos

Para cadastrar uma empresa clique no botão “Adicionar”.

Botão “Adicionar” em destaque

O formulário de cadastro está dividido por abas. Clique em uma aba para visualizar os campos referentes a aba escolhida. Inicie o cadastramento pela aba Principal.

Abas do formulário de cadastro.

Preencha com o CNPJ da empresa.

Campo “CNPJ”

A maioria das vezes, a SEFAZ – Secretaria de Estado da Fazenda (órgão vinculado ao Ministério da Fazenda), disponibiliza algumas informações do cadastro automaticamente como inscrição estadual, endereços, etc.

Após a definição do CNPJ, já com o certificado digital inserido no sistema, ocorrerá a busca dessas informações e alguns dados serão preenchidos automaticamente, caso contrário complete manualmente os campos faltantes.

Em seguida, verifique e/ou preencha a Razão Social da empresa. A razão social é o nome de registro de uma empresa devidamente oficializado na junta comercial.

Campo “Razão Social”

Preencha com o Nome Fantasia da empresa. O nome fantasia é a designação popular de uma empresa, podendo ou não ser igual à sua razão social.

Campo “Nome Fantasia”

Em Inscrição Estadual, preencha com o número da inscrição estadual devidamente registrado e, no campo Inscrição Municipal, preencha com o número da inscrição municipal da empresa. A Inscrição Estadual é um número que representa o registro da empresa no cadastro do ICMS e a identifica como um estabelecimento regular e. a Inscrição Municipal, é o número de identificação do contribuinte no Cadastro Tributário Municipal.

Campos “Inscrição Estadual” e “Inscrição Municipal”

Preencha com a data de registro da empresa. A data de registro é a data em que a empresa foi registrada no órgão competente.

Campo “Data Registro”

Na aba Principal, preencha os campos em Principal, Tributos, Contatos e Contatos Autorizados XML. Um contato autorizado, por exemplo, pode ser o Escritório de Contabilidade e cadastrado como um fornecedor, terá acesso aos arquivos .xml armazenados em uma SEFAZ.

Aba “Principal”

Preencha o campo do número do telefone principal da empresa e, se for o caso, preencha o campo do telefone adicional também.

Campos “Telefone Principal” e “Telefone”

Preencha com o número do celular e o endereço do site da empresa.

Campos “Celular” e “Site”

Em E-mail NFe, preencha com o e-mail do responsável pela recepção das NFe e, no campo E-mail Financeiro, com o e-mail do responsável pelo financeiro.

Campos “Email NFe” e “Email Financeiro”

Em e-Mail Qualidade, informe o e-mail do responsável pela qualidade.

Campo “E-mail Qualidade”

Em E-mail, preencha com o e-mail principal da empresa.

Campo “E-mail”

Nas opções do Receber E-mail, assinale os campos para os quais os e-mails estarão disponibilizados para estes recebimentos.

Opções “NFe”, “Boleto” e “Cobrança”

Em “Código Simples”, selecione o código relacionado a situação da empresa ao regime simples.

Campo “Código Simples”

Selecione o código do regime tributário da empresa.

Campo “Código do Regime Tributário”

Preencha em porcentagem os tributos de acordo com o regime na qual a empresa se enquadra.
O ICMS é o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços e, é um tributo estadual. Já o PIS, trata-se da contribuição tributária realizada pelas empresas e que é destinada aos funcionários do setor privado.

Campos “ICMS %” e “PIS %”

Preencha em porcentagem os tributos de acordo com o regime na qual a empresa se enquadra.
O COFINS (Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social), é um tributo federal que incide sobre a receita bruta das empresas e pessoas jurídicas e, o IR, é o Imposto de Renda.

Campos “Cofins %” e “IR %”

Preencha em porcentagem os tributos de acordo com o regime no qual a empresa se enquadra.
A CSLL (Contribuição Social sobre o Lucro Líquido) é um tributo federal que incide sobre todas as Pessoas Jurídicas domiciliadas no Brasil e, o ISS (Imposto Sobre Serviços), é um tributo que incide na prestação de serviços realizada por empresas e profissionais autônomos.

Campos “CSLL %” e “ISS %”

Preencha, em percentual, o custo fixo da empresa e, no campo Comissão %, informe, também em porcentagem, a comissão a ser aplicada no custo do produto.
Custo fixo é um fator que tem custos independentes do nível de atividade da empresa, é definido pelo critério da empresa e será aplicado nos custos dos produtos.

Campos “Custo Fixo %” e “Comissão %”

Em Desconto %, informe a porcentagem para o cálculo de descontos.

Campo “Desconto %”

Em Contatos, preencha os campos se for incluir um contato adicional da empresa.

Campos de “Contatos”

Preencha com o nome e o cargo do contato.

Campos “Nome” e “Cargo”

Preencha com o número de telefone e o número de celular do contato.

Campos “Telefone” e “Celular”

Informe o e-mail e a data de nascimento do contato.

Campos “E-mail” e “Data Nascimento”

Para incluir um contato, preencha os campos necessários e clique no botão Incluir.

Botão “Incluir” em destaque

Para excluir determinado Contato, clique no botão Lixeira, correspondente a linha que contém o contato definido.

Ícone para excluir em destaque

Em “Contatos Autorizados XML”, selecione o contato da empresa que deseja adicionar.

Campo “Contato”

Após selecionar o contato, clique no botão incluir para adicionar o contato por XML

Botão em “Incluir” em destaque

Na aba Endereço, serão definidos os endereços de Faturamento, entrega e Cobrança. Muito provavelmente, essas informações já estarão preenchidas. Se houver necessidade de alterações, informe o CEP no endereço desejado e aguarde a busca. Automaticamente, os demais campos serão completados. Confirme ou informe os campos dos Endereços de Faturamento, Cobrança e Entrega.

Aba “Endereços”

A opção “Usar o endereço de Faturamento”, quando selecionada, copia o endereço preenchido do Endereço de Faturamento para o endereço escolhido, Cobrança e/ou Entrega.

Opções “Usar o endereço de Faturamento” e ” Usar o endereço de Cobrança”

Na aba Histórico, inclua um histórico para informações adicionais da empresa.

Aba “Histórico”

Para incluir um histórico, clique no botão Incluir.

Botão “Incluir” em destaque

Após preencher o campo do histórico, basta clicar em Adicionar e, assim, adicionar o texto no campo Histórico.

Botão “Adicionar” em destaque

Na aba Padrões de Pedido, as opções apresentadas para cada tipo de pedido visam a facilidade e informações iniciais para cada pedido gerado pela empresa.

Aba “Padrões de Pedido”.

Selecione, para cada tipo de pedido, algumas informações que serão inseridas automaticamente no lançamento do pedido. Esta seleção corrente poderá ser alterada no momento do lançamento do pedido. Caso os campos desta aba não sejam preenchidos, os respectivos campos não serão selecionados automaticamente no lançamento do pedido.

Selecione um Centro de Custos. Para mais informações sobre centro de custos clique aqui.

Campo “Centro de Custos”.

Selecione um Plano de Contas. Para mais informações sobre plano de contas clique aqui.

Campo “Plano de Contas”.

Selecione uma Transportadora.

Campo “Transportadora”.

Após preencher os campos, clique em Salvar para adicionar os dados.

Botão “Salvar” em destaque

Para listar as empresas, clique em Pesquisar.

Caso queira filtrar os resultados, basta preencher e selecionar os filtros necessários. Para pesquisar todos, deixe todos os campos em branco, selecionado em Todos e, por fim, clique em Pesquisar.

Botão “Pesquisar” em destaque

Para alterar alguma empresa, basta clicar em Pesquisar e, em seguida, clique no Lápis correspondente a linha que contém a empresa a ser alterada.

Ícone para alterar em destaque

Após clicar no Lápis, os campos já estarão preenchidos com as informações da empresa que será alterada. Agora, basta modificar os campos e, em seguida, clicar em Alterar para que as novas informações sejam cadastradas.

Botão “Alterar” em destaque

Para excluir alguma empresa, basta clicar em Pesquisar e, em seguida, clique na Lixeira correspondente a linha que contém a empresa a ser excluída. Não é possível excluir se a situação for Inativo.

Ícone para excluir em destaque

Após clicar na Lixeira, confirmar se deseja desativar. Caso sim, clique em Inativar para que a ação ocorra.

Botão “Inativar” em destaque

Os campos marcados com ” * ” são de preenchimento obrigatório.