PrimerBiz – Cadastro de Clientes

  Cadastro, Faturamento, Manuais, PrimerBiz

Endereço

Pessoas / Clientes

Visão Geral

Esta seção tem como objetivo auxiliar o usuário na inclusão, alteração, exclusão e pesquisa de clientes.

Clientes são aqueles que irão adquirir seus produtos e/ou serviços.

Procedimentos

Para incluir um novo cliente, clique no botão “Adicionar”.

Em “Tipo de Pessoa”, selecione o tipo a ser cadastrado. Quando selecionado, os campos do cliente serão alterados para o tipo de pessoa selecionada.

Campo “Tipo de Pessoa”

Preencha com o CNPJ do cliente. Este campo só estará visível se no campo “Tipo de Pessoa” estiver selecionado “Pessoa Jurídica”.

Campo “CNPJ”

Selecione o tipo de cliente.

Campo “Tipo de Cliente”

Preencha com a razão social do cliente. Este campo só estará visível se no campo “Tipo de Pessoa” estiver selecionado “Pessoa Jurídica”. A Razão Social é o nome de registro de uma empresa, devidamente oficializado na junta comercial.

Campo “Razão Social”

Preencha com o nome fantasia do cliente. Este campo só estará visível se no campo “Tipo de Pessoa” estiver selecionado “Pessoa Jurídica”. Nome Fantasia é o nome popular de uma empresa, e pode ou não ser igual à sua razão social.

Campo “Nome Fantasia”

Em “Inscrição Estadual”, preencha com o número da inscrição estadual do cliente e, no campo “Inscrição Municipal”, preencha com o número da inscrição municipal. Estes campos só estarão visíveis se no campo “Tipo de Pessoa” estiver selecionado “Pessoa Jurídica”. A Inscrição Estadual é um número que representa o registro da empresa no cadastro do ICMS e a identifica como um estabelecimento regular e, a Inscrição Municipal, é o número de identificação do contribuinte no Cadastro Tributário Municipal.

Campos “Inscrição Estadual” e “Inscrição Municipal”

Em “Data Registro”, preencha com a data de registro do cliente. Este campo só estará visível se no campo “Tipo de Pessoa” estiver selecionado “Pessoa Jurídica”. A data de registro é a data em que a empresa foi registrada no órgão competente.

Campo “Data Registro”

Preencha com o CPF do cliente. Este campo só estará visível se no campo “Tipo de Pessoa” estiver selecionado “Pessoa Física”.

Campo “CPF”

Preencha com o nome completo do cliente. Este campo só estará visível se no campo “Tipo de Pessoa” estiver selecionado “Pessoa Física”.

Campo “Nome Completo”

Em “Apelido”, preencha com o apelido do cliente que pode ser o nome completo. Este campo só estará visível se no campo “Tipo de Pessoa” estiver selecionado “Pessoa Física”.

Campo “Apelido”

Preencha com o número do RG do cliente. Este campo só estará visível se no campo “Tipo de Pessoa” estiver selecionado “Pessoa Física”.

Campo “RG”

Preencha com a data de nascimento do cliente. Este campo só estará visível se no campo “Tipo de Pessoa” estiver selecionado “Pessoa Física”.

Campo “Data Nascimento”

A opção “E-commerce”, quando selecionada, define que o cliente pode comprar pelo e-commerce.

Opção “E-commerce”

O formulário de cadastro está dividido por abas. Clique em uma aba para visualizar os campos referentes a ela.

Abas do formulário de cadastro.

Na aba “Principal”, preencha os campos em “Principal”, “Tributos” e “Contatos”.

Aba “Principal”

Preencha o número do telefone principal do cliente e, no campo “Telefone”, preencha com o número do telefone adicional.

Campos “Telefone Principal” e “Telefone”

Preencha com o número do celular do cliente e, no campo “Site”, preencha com o endereço do site do cliente.

Campos “Celular” e “Site”

Em “E-mail NFe”, preencha com o e-mail do departamento responsável pela NFe e, no campo “E-mail Financeiro”, preencha com o e-mail do departamento responsável pelo financeiro.

Campos “E-mail NFe” e “E-mail Financeiro”

Preencha com o e-mail do departamento responsável pela qualidade.

Campo “E-mail Qualidade”

Em “E-mail”, preencha com o e-mail principal do cliente.

Campo “E-mail”

Nas opções de “Enviar E-mail”, marque em quais etapas será permitido enviar e-mails para o cliente.

Opções “NFe”, “Boleto” e “Cobrança”

Selecione o representante do cliente.

Campo “Representante”

E a transportadora do cliente.

Campo “Transportadora”

Em “Desconto Padrão”, preencha com a alíquota do desconto padrão a ser aplicada nos pedidos do cliente e, no campo “Encargo Financeiro”, preencha com a alíquota do encargo financeiro a ser aplicada nos pedidos do cliente.

Campos “Desconto Padrão” e “Encargo Financeiro”

Em “Limite de Crédito”, preencha com o valor do limite de crédito para compras e, no campo “Capital Social”, preencha com o capital social da empresa do cliente.

Campos “Limite de Crédito” e “Capital Social”

Preencha o código do regime tributário do cliente.

Campo “Código do Regime Tributário”.

Em “Inscrição Suframa”, preencha com a inscrição Suframa do cliente. A inscrição Suframa é a inscrição dada após a autorização da SUFRAMA (Superintendência da Zona Franca de Manaus).

Campo “Inscrição Suframe”

Nas opções do “Tipos de isenção do Suframa”, marque a opção do tributo com isenção do Suframa para o cliente.

Opções “ICMS”, “IPI”, “PIS” e “COFINS”

Nas opções “ST Isenta” e “ST Diferenciada”, quando marcadas, definem a alíquota que será aplicada no cálculo de substituição tributária.

Opções “ST Isenta” e “ST Diferenciada”

Em “Contatos”, preencha os campos caso for adicionar um contato extra do cliente.

Campos de “Contatos”

Preencha com o nome e o cargo do contato.

Campos “Nome” e “Cargo”

Preencha com o número de telefone e o número de celular do contato.

Campos “Telefone” e “Celular”

Preencha com o e-mail e a data de nascimento do contato.

Campos “E-mail” e “Data Nascimento”

Para incluir um contato, preencha os campos necessários e clique no botão “Incluir”.

Botão “Incluir” em destaque

Para excluir algum contato, clique na “Lixeira” correspondente a linha que contém o contato a ser excluído.

Ícone para excluir em destaque

Na aba “Endereço”, preencha os campos do “Endereço Faturamento”, “Endereço Cobrança” e “Endereço Entrega”.

Aba “Endereços”

Preencha com o CEP e o logradouro do endereço (ex.: “Rua Oscar Freire”, “Avenida Paulista”, etc. ).

Campos “CEP” e “Logradouro”

Preencha com o número e o complemento do endereço.

Campos “Número” e “Logradouro”

O bairro do endereço.

Campo “Bairro”

Selecione a UF (Unidade Federativa) do endereço.

Campo “UF”

Selecione o município do endereço. Este campo só estará habilitado se o campo “UF” estiver informando alguma UF.

Campo “Município”

Selecione o país do endereço.

Campo “País”

A opção “Usar o endereço de Faturamento”, quando selecionada, copia o endereço preenchido da parte de “Endereço Faturamento” para a parte atual em que a opção está. Esta mesma funcionalidade acontece com a opção “Usar o endereço de Cobrança”.

Opções “Usar o endereço de Faturamento” e ” Usar o endereço de Cobrança”

Na aba “Histórico”, inclua um histórico para informações adicionais do cliente.

Aba “Histórico”

Para incluir um histórico, clique no botão “Incluir”.

Botão “Incluir” em destaque

Após preencher o campo do histórico, basta clicar em “Adicionar” para adicionar o texto ao histórico.

Botão “Adicionar” em destaque

Na aba “Login”, preencha os campos do “Usuário”.

Aba “Usuário”

Preencha com o nome do login para o cliente, a senha e, em “Confirma Senha”, preencha novamente com a senha digitada no campo “Senha”.

Campos “Login”, “Senha” e “Confirma Senha”

Após preencher os campos, clique em “Salvar” para adicionar os dados.

Botão “Salvar” em destaque

Para listar os clientes, clique em “Pesquisar”. Caso queira filtrar os resultados, basta preencher e selecionar os filtros necessários. Para pesquisar todos, deixe todos os campos em branco, selecionado em “Todos” e, clique em “Pesquisar”.

Botão “Pesquisar” em destaque

Para alterar algum cliente, basta clicar em “Pesquisar” e, em seguida, clique no “Lápis” correspondente a linha que contém o cliente a ser alterado.


Ícone para alterar em destaque

Após clicar no “Lápis”, os campos já estarão preenchidos com as informações do cliente que será alterado. Agora, basta modificar os campos e clicar em “Alterar” para que o cliente seja alterado.

Botão “Alterar” em destaque

Para excluir algum cliente, basta clicar em “Pesquisar” e, em seguida, clique na “Lixeira” correspondente a linha que contém o cliente a ser excluído. Não é possível excluir se a situação for “Inativo”.

Ícone para excluir em destaque

Após clicar na “Lixeira”, você deverá confirmar se deseja desativar. Caso sim, clique em “Inativar” para que o cliente seja desativado.

Botão “Inativar” em destaque

Os campos marcados com ” * ” são de preenchimento obrigatório.