PrimerBiz – Pedido de compras

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Pedido / Compras / Lançamentos

Visão Geral

Essa documentação tem como objetivo auxiliar o usuário no cadastro, alteração, exclusão, baixa, impressão e pesquisa dos pedido de compras.

Esta tela tem como função lançar pedidos de compras para fornecedores

Procedimentos

Para adicionar uma novo lançamento de compra, clique no botão “Adicionar”.

Botão “Adicionar” em destaque

Preencha com a data da emissão do lançamento do pedido.

Campo “Data Emissão”

A condição do pagamento do pedido.

Campo “Condição Pagamento”

Selecione a condição que o pedido será despachado.

Campo “Condição de Despacho”

O fornecedor do pedido.

Campo “Fornecedor”

A empresa do pedido.

Campo “Empresa”

Preencha os campos de “Lançamentos” para incluir os produtos ao pedido.

Campo do “Lançamentos”

Selecionando o produto do pedido.

Campo “Descrição”

Selecione a quantidade desejada do produto e a data prevista de recebimento da mercadoria.

Campos “Quantidade Prevista” e “Data Prevista”

E preencha com o valor do produto unitário.

Campo “Valor”

Em “IPI (%)” preencha em porcentagem o valor do IPI sobre o produto, e no campo “ICMS (%)” preencha em porcentagem o valor do ICMS sobre o produto. O IPI é o Imposto sobre Produtos Industrializados e o ICMS é o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços

Campos “IPI (%)” e “ICMS (%)”

Preencha com o código NCM. O NCM é um código, determinado e administrado pela Receita Federal, que classifica todo produto que pode ser vendido ou comprado no território brasileiro.

Campo “NCM”

Após preencher os campos, clique em “Incluir” para incluir o produto na lista.

Botão “Incluir” em destaque

Para excluir um item do lançamento basta clicar na “Lixeira” correspondente a linha que contém o item do lançamento a ser excluído.

Ícone para excluir em destaque

Após preencher os campos, clique em “Salvar” para salvar os dados.

Botão “Salvar” em destaque

Para listar os pedidos, clique em “Pesquisar”, caso queira filtrar os resultados basta preencher os filtros necessários.

Botão “Pesquisar” em destaque

Para atualizar algum pedido, basta clicar em “Pesquisar” e em seguida clique no “Lápis” correspondente a linha que contém o pedido a ser alterado.

Após clicar no “Lápis”, os campos já estarão preenchidos com as informações do pedido que será alterado. Basta modificar os campos e clicar em “Salvar” para que o pedido seja alterado.

Botão “Salvar” em destaque

Para dar baixa em algum pedido, basta clicar em “Pesquisar” e em seguida clique no “Papel” correspondente a linha que contém o pedido a ser baixado.

Ícone para dar baixa em destaque

Após clicar no botão de “Baixa”, as informações e campos para dar baixa serão exibidos, na informações do pedido selecione se deseja gerar movimentação no estoque, se sim, serão exibidos nas informações dos lançamentos de cada produto os campos para ser feita a movimentação.

Campo “Gerar Movimentação”

Para dar baixa em um produto preencha os campos “Lote” do fornecedor, e “Quantidade Entrega”.

Campos “Lote” e “Quantidade Entrega” em destaque

Se “Gerar Movimentação” for selecionado em sim, preencha os campos para a movimentação no estoque.

Campos “Estoque”, “Endereço”, “Posição”, “Corredor” e “Prateleira” em destaque

Se deseja cancelar o produto da baixa, clique em “Cancelar”.

Botão “Cancelar” em destaque

Após clicar em “Cancelar”, você deverá confirmar se deseja cancelar. Caso sim, clique em “Cancelar Item” para que o item seja cancelado.

Botão “Cancelar Item” em destaque

Após selecionar os produtos que deseja dar baixa, preencha as informações das abas abaixo.

Aba “Baixa”

Preencha com o número da nota fiscal do pedido e a data da entrega.

Campos “Nota Fiscal Nº” e “Data da Entrega”

Em “Encargo Financeiro” preencha em porcentagem a ser aplicado no preço, e em seguida o valor do frete do pedido.

Campos “Encargo Financeiro’ e “Valor do Frete”

Em “Outras Despesas” preencha com o valor a ser adicionado ao valor da compra.

Campo “Outras Despesas”

Na aba “Valores”, no campo “Despesa” selecione a despesa a qual deve ser vinculada.

Campo “Despesas”

Em seguida o centro de custos ao qual a baixa vai ser alocada.

Campo “Centro de Custos”

O valor é atualizado a cada produto selecionado com a quantidade de entrega preenchida.

Tabela de títulos em destaque

Após preencher os campos, clique em “Baixar” para dar baixa nos produtos do pedido.

Botão “Baixar” em destaque

Para excluir algum pedido basta clicar em “Pesquisar” e em seguida clique na “Lixeira” correspondente a linha que contém o pedido a ser excluído.

Ícone para excluir em destaque

Após clicar na “Lixeira”, você deverá confirmar se deseja excluir. Caso sim, clique em “Sim” para que o pedido seja excluído.

Botão “Sim” em destaque

Para imprimir algum pedido, basta clicar em “Pesquisar” e em seguida clique na “Impressora” correspondente a linha que contém o pedido a ser impresso.

Ícone para imprimir em destaque

Os campos marcados com ” * ” são de preenchimento obrigatório.