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Faturamento / Cadastro / Representantes
Visão Geral
Essa documentação tem como objetivo auxiliar o usuário no cadastro, alteração, exclusão e pesquisa de representantes.
Representante é o indivíduo, agência de vendas ou empresa que venda os produtos de um fabricante a clientes de atacado e varejo.
Procedimentos
Para cadastrar um novo representante, clique no botão “Adicionar”.
O formulário de cadastro está dividido por abas. Clique em uma aba para visualizar os campos referentes à aba clicada.
Em “Tipo de Pessoa” selecione o tipo de pessoa a ser cadastrada. Quando selecionado, os campos do representante serão alterados para o tipo de pessoa selecionada.
Preencha o CNPJ do representante. Este campo só estará visível se no campo “Tipo de Pessoa” estiver selecionado “Pessoa Jurídica”.
Preencha com a razão social do representante. Este campo só estará visível se no campo “Tipo de Pessoa” estiver selecionado “Pessoa Jurídica”. A Razão Social é o nome de registro de uma empresa, devidamente oficializado na junta comercial.
Preencha com o nome fantasia do representante. Este campo só estará visível se no campo “Tipo de Pessoa” estiver selecionado “Pessoa Jurídica”. Nome Fantasia é o nome popular de uma empresa, e pode ou não ser igual à sua razão social.
Em “Inscrição Estadual” preencha com o numero da inscrição estadual do representante, e no campo “Inscrição Municipal” preencha com o numero da inscrição municipal do representante. Estes campos só estarão visíveis se no campo “Tipo de Pessoa” estiver selecionado “Pessoa Jurídica”. A Inscrição Estadual é um número que representa o registro da empresa no cadastro do ICMS e a identifica como um estabelecimento regular e Inscrição Municipal é o número de identificação do contribuinte no Cadastro Tributário Municipal.
Em “Data Registro” preencha com a data de registro do representante. Este campo só estará visível se no campo “Tipo de Pessoa” estiver selecionado “Pessoa Jurídica”. A data de registro é a data em que a empresa foi registrada no órgão competente.
Preencha o CPF do representante. Este campo só estará visível se no campo “Tipo de Pessoa” estiver selecionado “Pessoa Física”.
Preencha o nome completo do representante. Este campo só estará visível se no campo “Tipo de Pessoa” estiver selecionado “Pessoa Física”.
Em “Apelido” preencha com o apelido do representante que pode ser o nome completo. Este campo só estará visível se no campo “Tipo de Pessoa” estiver selecionado “Pessoa Física”.
Preencha o número do RG do representante. Este campo só estará visível se no campo “Tipo de Pessoa” estiver selecionado “Pessoa Física”.
Preencha a data de nascimento do representante. Este campo só estará visível se no campo “Tipo de Pessoa” estiver selecionado “Pessoa Física”.
Na aba “Principal” preencha os campos em “Geral” e “Contatos”.
Preencha o número do telefone principal do representante, e no campo “Telefone” preencha com o número do telefone adicional.
Preencha o número do celular do representante, e no campo “Site” preencha com o endereço do site do representante.
A opção “Coleta” quando marcado define se ele faz a coleta da mercadoria.
Em “E-mail NFe” preencha com o e-mail do departamento responsável pela NFe, e no campo “Email Financeiro” o e-mail do departamento responsável pelo financeiro.
Preencha com o e-mail do departamento responsável pela qualidade.
Em “E-mail”, preencha com o e-mail principal do representante.
Nas opções do “Enviar E-mail”, marque em quais momentos será permitido enviar e-mails para este representante.
Em “Contatos” preencha os campos caso for adicionar um contato adicional do representante.
Preencha o nome e o cargo do contato.
O número de telefone e o número de celular do contato.
O e-mail e a data de nascimento do contato.
Para incluir um contato preencha os campos necessários e clique no botão “Incluir”.
Para excluir algum contato clique na “Lixeira” correspondente a linha que contém o contato a ser excluído.
Na aba “Endereço” preencha os campos do “Endereço Faturamento”, “Endereço Cobrança” e “Endereço Entrega”.
Preencha com o CEP do endereço, e no campo “Logradouro” preencha com o logradouro do endereço (ex.: “Rua Oscar Freire”, “Avenida Paulista”, etc. ).
Preencha o número e o complemento do endereço.
O bairro do endereço.
Selecione a UF (Unidade Federativa) do endereço.
Selecione o município do endereço. Este campo só estará habilitado se o campo “UF” estiver selecionado em alguma UF.
Selecione o país do endereço.
A opção “Usar o endereço de Faturamento” quando marcado copia o endereço preenchido da parte de “Endereço Faturamento” na parte atual que a opção está, a mesma funcionalidade acontece com a opção “Usar o endereço de Cobrança”, mas copia o endereço preenchido da parte de “Endereço Cobrança”.
Na aba “Histórico” inclua um histórico para informações adicionais do representante.
Para incluir um histórico clique no botão “Incluir”.
Após preencher o campo do histórico, basta clicar em “Adicionar” para adicionar o texto ao histórico.
Na aba “Login” preencha os campos do “Usuário”.
Preencha com o nome do representante o campo “Login”, em “Senha” e em “Confirma Senha” preencha com a senha deste usuário.
Após preencher os campos, clique em “Salvar” para adicionar os dados.
Para listar os representante, clique em “Pesquisar”, caso queira filtrar os resultados basta preencher e selecionar os filtros necessários. Para pesquisar todos, deixe todos os campos em branco e clique em “Pesquisar”.
Botão “Pesquisar” em destaque
Para alterar algum representante, basta clicar em “Pesquisar” e em seguida clique no “Lápis” correspondente a linha que contém o representante a ser alterado.
Após clicar no “Lápis”, os campos já estarão preenchidos com as informações do representante que será alterado. Basta modificar os campos e clicar em “Alterar” para que o representante seja alterado.
Para excluir algum representante, basta clicar em “Pesquisar” e em seguida clique na “Lixeira” correspondente a linha que contém o representante a ser excluído. Não é possível excluir se a situação for “Inativo”.
Após clicar na “Lixeira”, você deverá confirmar se deseja desativar este representante. Caso sim, clique em “Inativar” para que o representante seja desativado.
Os campos marcados com ” * ” são de preenchimento obrigatório.